增值税专用发票批量识别，一批文件导出 Excel

专票台账先核身份，再核金额

整理增值税专用发票时，建议先确定发票号码、开票日期、购买方名称和税号，再核对销售方信息。名称看起来相近并不等于同一主体，集团内不同公司的税号也可能不同。先确认票据归属，能减少后面按供应商或项目汇总时把不同主体混到一起的情况。

金额核对要分清不含税金额、税额与价税合计。三者用于不同的核对任务，不能因为金额接近就互相替代。专票台账记录的是票面信息；是否可用于具体财税处理、何时处理以及需要哪些资料，应由负责人员结合实际业务确认，识别工具不代替这一步判断。

按供应商和批次组织原文件

把同一客户主体、同一收票周期的文件放在一起，保留原始电子文件及附件来源。可以用内部批次目录区分本月补票、上月退回后重开和新增采购，但不要用重命名掩盖原票信息。需要保留业务单号时，在后续工作副本里单独加列，避免把单号塞进发票号码字段。

一份 PDF 有多页时先检查页码，确认每页都有需要整理的票面。OFD 目前只识别第一页，单文件不超过三兆字节；若后续页包含必要内容，应先在税务或开票软件中整理成适合提交的文件。不要假定工具已经读取未展示的页，也不要把附件清单行数直接当作识别成功张数。

从批量上传到十八列台账

在首页先选少量代表性专票试用，覆盖电子原票、照片及有多条商品的票。核对号码和购销方后，再查看项目名称、规格型号、数量、单价、金额和税额是否对应同一行。样本确认后继续处理其他文件，将成功结果导出 Excel，保留一份不修改的原始导出。

导出结果一行对应一条商品明细，因此十张发票可能产生几十行。文件名与号码帮助回查原件，开票日期用于筛选期间，购销方名称和税号用于确定主体。没有识别出明细时保留一行基础信息，但这一行不能被当成已经完整取得商品项目，需根据用途决定是否补核。

多税率、折扣与负数怎样复核

一张票包含不同税率时，按商品明细逐项检查税率、金额和税额，不用一个税率重新覆盖全票。折扣行或负数行也应保留符号和对应关系，不能在清洗过程中统一取绝对值。金额显示两位小数，数量和单价可能有更多精度，简单用显示值相乘未必与票面金额完全一致。

发现明细相加与票面总额有差异时，优先检查漏行、负数、小数点和税额是否缺失，再回看原件。有些字段为空不代表零，不能为了让汇总对上而随意补数。将差异记录到复核副本，保留原文件和说明，确认后再进入报销、对账或其他内部业务环节。

供应商对账和代理记账怎样使用

供应商对账时，把发票台账与采购、收货或付款资料分开保留，通过已有的业务依据建立对应关系。一张发票可能对应多笔业务，一笔付款也可能覆盖多张票，仅凭销售方名称或同样金额不能可靠匹配。台账提供可筛选的字段，具体对应仍要有原始业务单据支持。

代理记账场景建议按客户分别处理和保存，收到资料后先核购买方主体、期间与缺件，再把异常清单发回客户补充。可从报销与代账整理流程了解交接做法；如果要先统一表头，可下载十八列发票台账模板，在原列之后增加客户内部管理信息。

建立从收票到对账的复核清单

专票数量较多时，可以把复核拆成身份、明细和业务对应三个阶段。身份阶段核购买方名称与税号、销售方主体和发票号码；明细阶段核项目、数量、税率和金额；业务对应阶段再查看订单、收货和付款资料。每阶段都保留待核记录，避免一个明显的主体错误进入金额汇总后才被发现，导致整批数据重新整理。

记录收票张数时，结合文件和页数建立控制数，另行统计导出的商品行数。一份多页 PDF 会产生多次页面识别，一张票含多个商品又会产生多条导出行，这两个展开过程不能混为一谈。某个文件未识别成功时，也要留在接收清单中说明原因；不能只用成功结果倒推这批资料本来只有多少张。

补票、重开与后续更正如何留痕

供应商重新发送文件时，先确认只是同一票据的另一个格式，还是实际发生了重开或更正。保留原文件与新文件之间的说明，核对号码、日期和金额后决定哪些记录进入当前汇总。不能只因收到时间较晚就把上一份删除，也不能把所有版本全部计入。需要进一步确认票据状态时，由负责人员走适用查验与业务流程。

跨期间补录时，在工作副本中分别记录开票日期和本次接收批次，不用接收时间替换票面日期。已经交接过的数据发生修正，应说明影响的号码、项目和金额，让接手人员能够同步调整。通过保留原始导出、复核副本及更正说明，可以把识别数据用于持续对账，而不是每月都从无法追溯的零散表格重新开始。

按供应商批次整理专票

1. 先把同一购买方、同一收票期间的专票分组，再按供应商保留原文件与补票记录。
2. 进入首页批量识别专票，每批先核双方税号；主体不符的票移入待核清单。
3. 导出后逐行检查税率、负数及金额，将批次汇总与本次收票清单对照，补票另留来源说明。

专票复核优先检查的五列

• 购买方税号：与本批目标单位核对，防止客户间混票。
• 销售方税号：用于区分供应商主体，不能只看相近名称。
• 金额：按不含税的明细金额复核，并保留负号。
• 税率：逐行对照票面，多税率不统一覆盖。
• 税额：检查漏读、小数点与折扣对应，差异回查原票。

完整字段表可查十八列模板；这些列用于专票整理，不代表已完成税务确认。

专票批次的额度与审核边界

分批不会增加免费额度：访客总共可试 5 张，不每日恢复；已登录且验证邮箱的账号按北京时间每天 10 张，余额不结转。仅上传不扣，逐次识别计额，失败亦扣且不返还；没有在线支付。

专票原件可为 PDF、OFD、JPG、PNG、WebP，不支持 Word。PDF 上限 20 页且每页占 1 张；OFD 限 3MB、仅取第 1 页识别。文件会上传，见隐私政策。导出台账不能替代官方查验、抵扣判断或单位审批。

常见问题

不同格式的增值税专用发票能同批整理吗？

可从首页提交 PDF、OFD 和 JPG、PNG、WebP 发票图片。PDF 每页单独识别；OFD 只识别第 1 页且单文件不超过 3MB，上传前请检查内容是否完整。

识别结果能代替专票查验或财税处理判断吗？

不能。结果用于提取票面字段和整理台账。查验、业务审核及具体财税处理需要由负责人员按适用流程另行确认。

导出的价税合计是明细行还是整票金额？

每行是一条商品明细。有明细时，金额、税额、价税合计都按该行给出，价税合计等于该行金额加税额；没识别出明细时占一行，价税合计使用整张发票的票面总额。汇总前要区分明细行、整票汇总行和重复上传记录。

免登录试用额度和多页 PDF 怎么计算？

免登录可累计试用 5 张，不按天重置；多页 PDF 按页计，每页 1 张。登录并完成邮箱验证后，按北京时间每天可识别 10 张。只上传不扣额度，每识别一次计一次，识别失败也计入且不返还。当前没有在线支付。